Harry Potteria risoo. Hän ei ole kuullut sanaakaan velhomaailmasta koko kesän aikana, eikä jästiuutisten salakuunteleminenkaan tuota tuloksia. Pian kuitenkin alkaa tapahtua ja sellaista vauhtia, että Harry kohta muistelee melkein kaiholla Dursleyllä vietettyä kesää. Ankeuttajat hyökkäävät ja Harrya uhkaa (jälleen kerran) Tylypahkasta erottaminen. Asioiden laita ei parane hänen palattuaan Tylypahkaan: kouluun on pestattu uusi pimeyden voimilta suojautumisen opettaja, Dolores Pimento, joka saa Kalkaroksenkin vaikuttamaan herttaiselta joulupukilta.
Uusi häikäilemätön professori toimii taikaministeri Cornelius Toffeen kätyrinä muuttaen mielivaltaisesti koulun sääntöjä, eikä edes rehtori Dumbledore tunnu mahtavan hänelle mitään. Harry joutuu uuden professorin …